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'채권왕' 빌 그로스 독설

"신용평가사들은 최근 몇 년 동안 지적 능력도 상식도 보여주지 못했다. 그들의 신용 평가를 무시하라."

'채권왕'으로 불리는 세계 최대 채권 펀드 회사인 핌코의 빌 그로스 CIO(최고투자책임자)는 5일(현지시각) 핌코 홈페이지에 올린 '5월 전망 보고서'에서, 무디스·S&P(스탠더드 앤드 푸어스)·피치 등 세계 3대 신용평가사를 향해 독설을 퍼부었다. "신용평가사들은 마치 흡혈귀처럼 모든 사람이 죽은 뒤에도 살아남을 것"이라고도 했다.

그로스 CIO는 최근 그리스·스페인 등 남유럽 국가의 재정 위기와 관련, "신용평가사들이 더 이상 (적확한 신용 평가라는) 목표를 수행하지 못하고 있다"면서 "채권의 신용도 변화를 예측하는 것은 핌코와 같은 투자회사가 더 빠르다"고 주장했다. "특히 신용평가사들은 미국 월가(街) 금융기관이 전 세계 투자자에게 쓰레기(비우량 채권)를 팔아넘기는 데 크게 기여하고 있다"면서 "신용평가사들이 수수료 수입을 따내기 위해 최고 등급(AAA)을 남발하고 있다"고 비판했다.

그로스는 또 남유럽 국가의 재정 위기 상황을 언급하며, "(신용평가사들이) 국가 신용등급을 하향 조정하는 데 있어 소심하고 느리다"고 지적했다. 그는 "S&P는 지난주에야 스페인의 신용등급을 'AA+'에서 'AA'로 한 단계 낮췄다"면서 "믿을 수 없겠지만 무디스와 피치는 여전히 'AAA'를 부여하고 있다"고 덧붙였다. 이어 "스페인의 실업률은 20%이고 재정적자 비율은 10%에 달하며, 스페인 국채는 시장에서 이미 'Baa' 수준에서 거래되고 있는 실정"이라고 했다.