증시 풀리면서 추진 늘어… M&A 실탄 마련 목적도… "증시 탄력 기대"

대기업 계열사들의 '증시 상장(上場)' 러시가 예상된다.

국내 증시가 조금씩 풀리면서 인수·합병(M&A)을 위한 자금(실탄) 마련 등을 위해 알짜 계열사의 기업공개(IPO)를 추진하는 기업이 크게 늘고 있다. 14일 증권업계와 재계에 따르면 올 들어 현대백화점그룹·동부그룹·웅진그룹·현대자동차그룹·한라그룹·유진그룹 등의 대기업들이 비상장 계열사의 상장을 적극 추진하고 있다.

현재 가장 적극적인 곳은 현대백화점그룹이다. 먼저 식품 유통·베이커리·외식사업을 하는 현대F&G를 올해 안에 상장할 예정이다. 현대H&S와 현대푸드시스템 등 식품 관련 2개 계열사를 합병한 ㈜현대그린푸드(가칭)와 내년에 추가 합병을 통해 대규모 자금을 마련, 신규사업 발굴에 적극 나설 것으로 보인다.

또 미디어사업을 하고 있는 HCN을 오는 9월에 상장키로 하고 주관사 선정 등 상장절차를 밟기 시작했다. 현대홈쇼핑 역시 올해나 내년 상반기를 목표로 상장 계획을 짜고 있다. 동부그룹의 계열사인 동부메탈도 올해 상장할 것으로 보인다. 최근 대표이사로 취임한 김준기 그룹 회장이 상장을 직접 진두지휘할 것으로 예상된다. 웅진그룹 계열사인 웅진에너지와 웅진패스원도 상장을 준비하고 있다. 이미 웅진에너지는 한국거래소에 유가증권시장 상장예비심사청구서를 제출하며 준비를 끝마친 상태다. 성인교육기업인 웅진패스원은 내년 상반기를 바라보고 있다.

현대자동차그룹 계열사인 현대위아 역시 주관사 선정 등을 끝내고 올 하반기 상장을 계획하고 있으며 미래에셋생명도 올 하반기를 목표로 상장을 준비 중이다. 한라그룹의 만도는 현재 상장 방침을 정해놓고 시기를 저울질하고 있는 상태다.

이 밖에 유진그룹의 하이마트 역시 대외적으로 IPO를 추진하겠다고 밝힌 상태다.

이에 따라 증권가에선 작년 잇따라 실패한 대규모 IPO가 올해에 상당히 활발해질 전망이다.

증권업계 관계자는 "최근 몇 년간 그룹들이 인수 자금을 마련하기 위해 알짜 계열사 상장을 서둘렀지만 증시 변동으로 제값을 받지 못할까 봐 상장을 유보하거나 포기한 경우가 많았다"면서 "올해 대기업 계열사들의 상장 추진으로 증시가 탄력을 받게 될 것"이라고 말했다.